Firma OPTOPOL Technology S.A., wytwórca najnowocześniejszych na rynku światowym technologii wykorzystywanych do produkcji urządzeń diagnostycznych w zakresie okulistyki, opublikowała swój prospekt emisyjny. Spółka planuje pozyskać ok. 80 milionów złotych na dalszy rozwój, m.in. na kontynuację prac badawczo-rozwojowych nad nowymi urządzeniami oraz rozszerzanie oferty produktowej poprzez przejęcia podmiotów z branży medycznej, a także rozwój sieci sprzedaży na kluczowych rynkach.

• Oferta Publiczna została podzielona na:
• Ofertę otwartą, obejmującą 3.250.000 Akcji Serii E i podzieloną na:
  
• Transzę Inwestorów Instytucjonalnych
• Transzę Inwestorów Indywidualnych
  
• Ofertę Zamkniętą, w której Spółka zaoferuje pracownikom Grupy 50.000 akcji serii E

• Spółka poda do publicznej wiadomości Cenę Maksymalną dla jednej akcji oferowanej do 5 lutego 2008 r. 
  

• Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie trwał od 6 do 7 lutego 2008, do godz. 15.00. Budowa księgi popytu prowadzona będzie przez DI BRE Banku.
  
  
• Na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu, a przed rozpoczęciem subskrypcji akcji w Ofercie Otwartej, tj. 7 lutego 2008 r. Spółka, w oparciu o rekomendację Oferującego, ustali Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych i ich podział na transze w Ofercie Otwartej.
  
  
• Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 8 do 12 lutego 2008 r., w Punktach Obsługi Klienta DI BRE Banku.
  
  
• Przydział Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzony w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW.
  
  
• Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Serii E, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy w wysokości ok. 78 mln zł. Cele emisji OPTOPOL Technology to przede wszystkim prace badawczo rozwojowe nad nowymi urządzeniami, przejęcia podmiotów z branży medycznej, mające na celu poszerzenie oferty produkowanych przez Spółkę urządzeń, oraz rozwój sieci na kluczowych rynkach. Środki z emisji zostaną także przeznaczone na rozbudowę infrastruktury Spółki i zasilenie kapitału obrotowego.
  
  
• Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie ok. 23%
  
  
• Spółka planuje rozpoczęcie notowań praw do akcji nowej emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w lutym 2008 r.
  
  
• Doradcami w procesie upublicznienia są: Dom Inwestycyjny BRE Banku jako oferujący, BRE Corporate Finance jako doradca finansowy, Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawnicza sp.k. jako doradca prawny oraz Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek jako biegły rewident.
  
  

  czytaj więcej »
  

OPTOPOL TECHNOLOGY SA, wytwórca zaawansowanych technologii wykorzystywanych do budowy nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w zakresie okulistyki, o pozycji jednego ze światowych liderów technologicznych tego rynku wprowadza do swojej oferty kolejne zaawansowane produkty: SOCT Copernicus HR,  SOCT Anterius (Anterior/Complete) oraz System Topografii Rogówki PCT–200. Produkty zaprezentowane zostały podczas kongresu American Academy of Opthomology (Kongres AAO), jednych z największych i najbardziej prestiżowych na świecie sympozjów okulistycznych. W tym roku kongres ten miał miejsce w Nowym Orleanie, w Stanach Zjednoczonych, w dniach 10-13 listopada 2007. Optopol Technology planuje wdrożyć ww. produkty do seryjnej produkcji i sprzedaży w pierwszym kwartale 2008 roku.