• Spółka ustaliła, że oferta Publiczna Akcji Oferowanych obejmie 3 300 000 Akcji Serii E nowej emisji.
• Oferta Publiczna została podzielona na:Oferta Publiczna została podzielona na:
• Ofertę Otwartą, obejmującą 3 250 000 Akcji Serii E i podzieloną na:
  
• Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której zaoferowane zostanie 3 000 000 akcji.
  
• Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której zaoferowane zostanie 250 000 akcji.
  
• Ofertę Zamkniętą, w której Spółka zaoferuje pracownikom Grupy 50 000 akcji serii E
  
• Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 8 do 12 lutego 2008 r., w Punktach Obsługi Klienta DI BRE Banku.
  
• Przydział Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzony w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji. Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW.
• Cele emisji OPTOPOL Technology to przede wszystkim kontynuacja prac badawczo-rozwojowych nad nowymi urządzeniami, przejęcia podmiotów z branży medycznej, mające na celu poszerzenie oferty produkowanych przez Spółkę urządzeń, oraz rozwój sieci sprzedaży na kluczowych rynkach. Środki z emisji zostaną także przeznaczone na rozbudowę infrastruktury Spółki i zasilenie kapitału obrotowego.
  
• Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie ok. 23%.
• Spółka planuje rozpoczęcie notowań praw do akcji nowej emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w lutym 2008 r.
  
• Doradcami w procesie upublicznienia są: Dom Inwestycyjny BRE Banku jako oferujący, BRE Corporate Finance jako doradca finansowy, Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawnicza sp.k. jako doradca prawny oraz Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek jako biegły rewident.

HARMONOGRAM OFERTY

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z ustalonej ceny - odzwierciedla ona duże zainteresowanie, z jakim spotkaliśmy się wśród inwestorów. Choć pozyskamy nieco mniejsze środki niż byłoby to możliwe w innej sytuacji rynkowej, nie zamierzamy rezygnować z żadnego z celów emisyjnych, ani też przekładać w czasie ich realizacji – mamy możliwości korzystania z finansowania dłużnego, czy dotacji unijnych dla firm innowacyjnych.” – powiedział Adam Bogdani, Prezes Zarządu OPTOPOL Technology S.A.